Esattamente un anno fa, il 7 maggio 2020, diventavo il primo consulente finanziario indipendente di Udine a iscriversi ufficialmente all’Albo unico.
Nonostante se ne parli sempre di più, e i clienti capiscano sempre meglio che cosa questo significhi, in tutta Italia ancora meno di un consulente finanziario su 100 è indipendente. Nel Friuli-Venezia Giulia la quota scende a meno di uno su 200, e in effetti tuttora in regione ci contiamo sulle dita di una mano.
Mercoledì 12 maggio alle ore 18.00 su Teams, ospite di Starting Finance Club Trieste che ringrazio molto per l’invito, provo a raccontarvi:
- cosa significa essere indipendenti, come ho fatto questa scelta (ormai tanto tempo fa) e perché c’è voluta tanta passione e convinzione
- in che modo possiamo dare un grande e concreto valore a famiglie e imprese che dispongono di patrimoni anche non necessariamente di dimensioni medio-grandi
- per quali motivi ritengo che la consulenza indipendente contribuisca alla diffusione di una migliore cultura finanziaria, potendo mettere al riparo i clienti da scelte palesemente errate, per non dire di truffe o di “cattivi consigli”
Assieme a me ne parleranno Giorgio Valentinuz, professore di finanza aziendale in UniTs con il quale ho spesso la fortuna e il piacere di collaborare, e Giulia Armellini di Consultique SCF SpA, da sempre vero punto di riferimento della consulenza indipendente in Italia.
Per iscriversi all’evento: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScgYXJRJTqLHv…/viewform
Per maggiori informazioni sul mio status consulta anche: Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
(in ogni caso, se qualunque consulente finanziario si propone a voi per degli investimenti è bene innanzitutto controllare qui che sia regolarmente iscritto all’Albo unico https://www.organismocf.it/…/ricerca-nelle-sezioni-dell… : per cercare gli “indipendenti” va consultata la sezione dei “consulenti finanziari autonomi”)
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